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    云南白藥15億虧哪了

    前三個季度炒股巨虧15億的云南白藥讓投資者很憤怒。

    面對炒股的巨虧,有投資者在互動平臺上對云南白藥表示,“公司的族群產品仍需要加速拓展,無限的產業空間需要投入的資金何止百億,真的想不明白,怎么會沉迷二級市場,這個錯誤實在太過低級了!”

    10月27日晚間,云南白藥發布前三季度報告顯示,公司7-9月的營業收入為92.79億元,同比增長9.98%;公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.48億元,同比下滑63.94%。整體看前三季度業績,云南白藥1-9月的營業收入為283.6億元,同比增長18.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為24.5億元,同比下滑42.38%。

    1-9月,云南白藥遭遇了炒股以來的最大虧損,產生公允價值變動收益-15.54億元,同比減少396.58%。云南白藥稱,這主要是交易性金融資產持有期間的公允價值變動損益。

    對于炒股虧損,10月28日云南白藥方面告訴新京報貝殼財經記者:“我們已經收到了來自各方的批評指正,其實,我們一直以來都是堅守主業的,至于證券投資這方面,當時入局主要是為了提升資金的使用效率,事情發展到如今這個局面,其實我們的持倉已經有所下調。目前,公司對待投資標的十分審慎,未來,我們會逐步優化投資結構,也會逐步退出證券投資。”

    貝殼財經記者統計云南白藥證券投資情況發現,云南白藥自2019年以來沉迷炒股、債券、基金等投資。在今年10月,云南白藥還宣布,下屬全資三級子公司海南云帆私募基金管理有限公司完成私募投資基金備案。

    不出所料,10月28日云南白藥股價開盤大幅下挫,一度大跌8.57%,最終收跌3.89%。

    自2021年2月10日以來,云南白藥市值已經縮水879億元。

    【炒股的第三年 云南白藥15億都虧在哪兒了? 持倉小米上半年虧6億】

    根據云南白藥三季度報告,公司產生公允價值變動收益-15.54億元。貝殼財經記者發現,其實上半年云南白藥的炒股狀態已經不好。

    根據云南白藥半年度報告,公司上半年公允價值變動損益為-8.6億元,這其中交易性金融資產的虧損就有7.3億元。按照投資額來看,云南白藥2020年上半年的投資額是48.9億元,今年上半年變為20.8億元,變動幅度-57.42%。

    根據半年報,截至6月底,云南白藥持有小米集團、伊利股份、恒瑞醫藥、通威股份、中國抗體、騰訊控股6只股票,持有易方達裕豐回報債券、富國鼎利純債債券等基金。

    在今年1-6月,云南白藥對小米集團、伊利股份、恒瑞醫藥、通威股份的投資均有不少虧損,其中投資小米集團虧6億、伊利股份虧1.7億、恒瑞醫藥虧1.8億、中國抗體虧5038萬。

    貝殼財經記者發現,從7月至今,小米集團、恒瑞醫藥、中國抗體的股價也依然呈總體下跌趨勢,伊利股份有所回升。以此計算,如果沒清倉,第三季度云南白藥在上述股票上的投資虧損,或同樣是增加狀態。

    回顧其投資歷史,云南白藥投資的股票遠不止這些。2019年上半年,云南白藥就開始了證券投資,截至2019年6月底,其用近3億元投資了上市公司九州通,用3.6億元買了港股雅各臣科研制藥的股票。

    到了2019年年底,云南白藥的投資規模進一步加大,紅塔證券、中國抗體以及一些債券型基金成為云南白藥的投資選擇。2019年12月31日時,云南白藥持有的證券投資中,最初投資成本已經超過72億元,在2019年度產生的收益有4億。

    2020年度,云南白藥的投資規模繼續擴大,購買了大量騰訊控股、小米集團、貴州茅臺、伊利股份、中國生物、恒瑞醫藥的股票。截至2020年年底時,其手上持有的證券投資最初投資成本已經有138.33億元,在2020年度的證券投資收益有23.3億元。

    2021年以來,云南白藥投資的股票大多表現欠佳,于是對手上股票進行大范圍清倉。比如九州通、雅各臣科研制藥、紅塔證券、貴州茅臺,都沒有出現在云南白藥半年報的證券投資名單之中。

    【炒股虧損背后的投資躍進:云南白藥還要做私募 計劃112億戰略投資上海醫藥】

    對云南白藥來說,只是炒股并不能滿足公司的投資需求。10月14日,云南白藥發布三級子公司完成私募投資基金備案的公告。

    云南白藥表示,下屬全資三級子公司海南云帆私募基金管理有限公司(以下簡稱“云帆基金公司”) 已在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人備案登記,云帆基金公司由公司全資二級子公司云南白藥集團(海南)有限公司持有100%股權。

    從目前云南白藥旗下的公司名單中可以看到,這家子公司是云南白藥唯一一家能做私募證券投資基金管理服務的企業。

    面對投資者的質疑,云南白藥在投資者互動平臺上回應,海南云帆私募基金管理有限公司的成立,將有助于公司對持有的交易性金融資產進行更加合理、有效的管理,進一步降低公司的資金運營及管理的風險。

    值得一提的是,云南白藥在今年5月還宣布計劃以112億元的出資,入股上海醫藥,作為戰略投資者持有上海醫藥18.02%的股權,成為上海醫藥第二大股東。

    不過,云南白藥對上海醫藥的戰略投資,同樣被監管層質疑。根據上海醫藥9月發布的非公開發行股票反饋意見回復,證監會此前要求上海醫藥、云南白藥說明:上海醫藥引入認購對象云南白藥是否符合規定。而上海醫藥在回復中表示,“上海醫藥與云南白藥的本次戰略合作有利于加強雙方創新發展能力,形成中醫藥與大健康產業的整合集聚效應,為公司業務發展開啟新的篇章。”

    【股神神話破滅:沉迷炒股被投資者斥責“錯誤低級” 云南白藥稱會審慎對待二級市場投資】

    作為百年老字號、中國馳名商標,云南白藥曾入選福布斯全球企業2000強、亞洲最佳上市公司50強、財富中國500強,在Interbrand、胡潤、BrandZTM發布的中國品牌排行榜中排名領先。

    面對炒股的虧損,有投資者在互動平臺上對云南白藥表示,“公司的族群產品仍需要加速拓展,無限的產業空間需要投入的資金何止百億,真的想不明白,怎么會沉迷二級市場,這個錯誤實在太過低級了!”

    10月26日,云南白藥針對此問題回應,“公司一定會認真聽取廣大投資者的意見和建議,我們會審慎對待已開展的二級市場投資,始終如一持續深耕主業。”

    貝殼財經記者發現, 2019年開始炒股的背后,是2018年云南白藥的大變局。

    在云南白藥的發展歷程中,控股股東歷經多次變化:從1997年的云南省醫藥總公司,到1999年的云南醫藥集團有限公司,再到2003年的云南云藥有限公司、2010年的云南白藥控股有限公司。2017年白藥控股是公司控股股東,但公司處于無實際控制人狀態。

    2018年,云南白藥集團吸收合并云南白藥控股。云南白藥通過發行股份的方式對白藥控股實施吸收合并。云南白藥為吸收合并方,白藥控股為被吸收合并方。本次吸收合并完成后,云南白藥為存續方,承繼及承接白藥控股的全部資產、負債、合同及其他一切權利與義務,白藥控股在2019年注銷法人資格,云南白藥繼續處于無實際控制人狀態。

    數據顯示,目前云南省國有股權運營管理有限公司持有云南白藥25.14%的股權;新華都實業持有云南白藥24.37%的股權,新華都實業實際控制人陳發樹個人持有云南白藥0.7%的股權。在這之下,國有股權運營管理公司與新華都及其一致行動人并列為云南白藥的第一大股東,公司處于無實際控制人且無控股股東的狀態。

    2021年9月,云南白藥在一次投資者調研時還回應稱,吸收合并控股股東,實現整體上市后,上市公司成為產業收購、資源整合的醫藥產業唯一平臺,從根本上解決了潛在的同業競爭風險,有效簡化了管理層級,提高經營決策效率,“形成更加規范化、市場化的體制機制,為公司的外延發展和國際化轉型提供制度基礎。”

    整合后,云南白藥的主營業務主要包括自制工業品的研發、生產和銷售,以及藥品批發零售業務,業務范圍涵蓋藥品、健康品、中藥資源、醫藥流通領域。旗下主要產品有云南白藥膏、云南白藥氣霧劑、云南白藥創可貼、云南白藥牙膏等。

    數據顯示,云南白藥在2019年度、2020年度的業績都保持了一定增長,但在扣除炒股投資等因素影響后,云南白藥2019年度、2020年度的扣非后凈利潤為22.89億元、28.99億元,同比增減分別為-20.8%、26.63%。

    另一邊,云南白藥2017年以來銷售毛利率持續下滑,Wind數據顯示,公司2017年至2020年的銷售毛利率分別為31.19%、30.55%、28.55%、27.75%。

    對于愛炒股的云南白藥來說,其還面臨著自身市值的縮水。數據顯示,今年2月10日,云南白藥的總市值還達2054億元,但隨著醫藥股的股價整體回調,云南白藥的股價也在下跌。截至10月27日收盤,云南白藥股價報91.88元/股,總市值1175.2億元。8個多月的時間,云南白藥市值縮水879億元。

    新京報貝殼財經記者 李云琦 編輯 岳彩周 校對 李銘

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